https://www.bruegel.org/analysis/us-defence-industrial-base-can-no-longer-reliably-supply-europe
ヨーロッパは長い間米国の兵器に依存してきたが、米国の軍事産業基盤は制約に直面しており、その生産は他の場所に向けられる可能性がある。
退任するバイデン政権下の米国は、NATOを通じて、またウクライナへの支援を通じて、大西洋横断関係を支持してきた。同時に、バイデン政権は、外国兵器への依存を減らそうとする欧州の試みに反対する姿勢を概ね取っている。例えば、NATO駐在の米国大使は、欧州 委員会が2024年3月に提案したEU防衛産業戦略に示された、EUが国産兵器の購入を増やす目標1を批判した2 。
トランプ大統領が間もなく大統領に復帰する今、米国の欧州安全保障政策は転換点を迎える可能性がある。トランプ氏の周辺にいる有力者たちは、米国の防衛産業基盤はすべての脅威地域に対応するには小さすぎるため、米国の安全保障政策は太平洋に重点を置くべきだと主張している3。 したがって、暗黙のうちに、欧州は軍事面でより自立すべきという考えを支持する声もある。この見解が米国の政策となるのか、あるいは魅力的な欧州市場に販売したいという防衛産業の利益に駆り立てられた現在の政策が引き続き主流となるのかは、まだ分からない。
一方、欧州の一部では、米国からの防衛装備品の購入は関税を回避するための戦略的手段だと考えている。4 しかし、この戦略には、米軍基地の十分な能力とタイムリーな納入が必要であり、さもなければ、EUは東側に適した最新装備品を調達するのではなく、後発の二流製品に高額を支払うリスクを負い、保守と供給の長期契約を通じて依存を固定化してしまうことになる。
我々は、米国防総省が報告した米国防安全保障協力局のデータをデータベースにまとめ、米国の対外軍事販売（FMS）を分析して、米国の軍事産業能力に対する米国外の需要を評価した5。 戦車や大砲の砲弾、防空ミサイルとその部品など、米国製兵器の大部分が現在、欧州とイスラエルに販売されていることがわかった。トランプ氏が米国の防衛販売を再調整し、例えば国内備蓄を増やしたり、アジアの同盟国への供給を増やしたりしたい場合、欧州は武器の供給不足に直面する可能性がある。
これによって、2つの直接的な結果がもたらされる。第一に、欧州は武器システムの国内生産を増やす必要があり、これは米国の利益に合致する。第二に、EUは次期米国政権との交渉手段として、関税に関して有利な条件を得るための武器購入に頼ることはできない。米国の生産は、欧州が武器購入を増やすどころか、意味のある購入を行うには不十分である。
米国の軍事産業基盤：生産と即応体制に関する懸念
米国の軍事産業基盤は、他の大国との高強度紛争には適していません（Jones、2023 を参照）。ここ数十年間の米国自身の武器需要の多くは、比較的小規模で弱い敵に対する軍事作戦向けでした。このため、米国の軍事産業基盤は、同様の軍事力を持つ同等の国との紛争に備えていない可能性があります。たとえば、台湾をめぐる紛争のシナリオでは、米国は 1 週間以内にいくつかの主要な軍需品を使い果たすでしょう（Cancian 他、2023）。
米国の能力をより深く理解するため、私たちは特にパトリオット防空ミサイルとF-35戦闘機という2つの主要な兵器システムの生産と販売を調査しました。これら2つのシステムを選んだのは、これらがNATOとヨーロッパの対ロシア抑止力の中核となるハイエンドの能力を表しているからです。ロシアは、大規模な陸軍、最新式（第5世代）戦闘機を含むかなりの空軍、統合防空ネットワーク、長距離精密兵器の膨大な兵器庫を備えた同等の競争相手です（Wolff et al、2024）。ハイエンドの能力は、NATOとヨーロッパがロシアの挑戦に対処するために不可欠です。
米国のFMSデータによると、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降（本稿執筆時点まで、表1）、5件の契約に基づき合計1119発のパトリオットミサイルが販売されたことが記録されている。この数字は、米国の備蓄からウクライナに送られたミサイルすべてとは別であり、含まれているわけではない。なぜなら、これらのミサイルは緊急援助手続きを通じて提供される可能性があるからである6 。
表1: 2022年2月以降のFMS契約、パトリオットミサイル
| 年 | 月 | 購入国 | 量 | 百万ドル |
| 2024 | 8月 | ドイツ | 600 | 5000 |
| 2023 | 10月 | スペイン | 51 | 2800 |
| 2022 | 11月 | スイス | 72 | 700 |
| 2022 | 8月 | サウジアラビア | 300 | 3000 |
| 2022 | 7月 | オランダ | 96 | 1219 |
| 合計 | 1119 | 12 719 |
出典: ブリューゲル。注: 契約の大半には、購入契約に含まれるパトリオットミサイルに加えて、より多くの物品やサービスが含まれています。オランダの契約では、パトリオットミサイルが主な品目であるため、単価を見積もることができます。ここでは報告されていませんが、米国からイスラエルに送られたミサイルはパトリオットミサイルではなく、パトリオットと部品と生産ラインを共有する同じ会社 RTX が製造したデイビッドスリングミサイルです。ただし、パトリオットミサイルの生産数に影響を与える可能性があります。
契約されたミサイル総数1119発は、米国の防衛産業基盤の現在のミサイル生産量と比較する必要がある。現在の年間生産量は740発を下回っている7。 表明された目標は、2027年までに1070発まで拡大することである8。 したがって、実際の生産能力は現在、海外の需要を満たすのに精一杯である。
FMS データにより、パトリオット ミサイルの価格も推定できます。ほとんどの契約では購入契約に複数の物品と追加サービスが含まれていますが、オランダとの契約ではほぼミサイルのみが含まれています。価格は契約によって異なりますが、パトリオット ミサイルの価格は最大 1,300 万ドルと推定されます。防衛請負業者が米国とその同盟国に請求する価格の高騰に関する懸念は存在します9 。
ウクライナにおけるパトリオットの使用率を見て、この生産の文脈を理解する価値がある。パトリオットは、ロシアが紛争で発射した1万発以上の巡航ミサイルと弾道ミサイルに対する防衛に使用されている。通常、飛来するミサイル1発に対して少なくとも2発の迎撃ミサイルが使用され、飛来するミサイルの高度化に伴い、その数は増える。パトリオットはすべての迎撃に使用されるわけではなく、通常は高性能のロシア製ミサイル、特に弾道ミサイルや極超音速ミサイル用に確保されているが、データによると防空ミサイルの需要はかなり大きい。現在の米国の生産能力と価格は、同盟国が主に米国の生産に依存する長期戦争には明らかに適合しない。
米国および同盟国の空軍の主力機であるF-35の購入データも、米国の軍事産業基盤が直面している問題を浮き彫りにしている。コストは大幅に増加し、遅延が続いている（GAO、2024a）。ロッキード・マーティンは2001年にF-35の開発プログラムを開始し、40年間で2866機のF-35を生産することを目標としていた10。 この目標はその後2470機に引き下げられ、コストは50％以上増加した（GAO、2024a）。重要な指標は稼働率、つまり在庫にある航空機のうち、いつでも運用可能で任務遂行可能な航空機の割合である。少なくとも過去5年間、F-35の稼働率は50％を大きく下回っており（GAO、2024b）、ほとんどのF-35が格納庫で動けなくなっていることを意味する。
ウクライナ侵攻以来、ロッキード・マーティンはFMS協定に基づき約150機の新型F-35の製造契約を結んでおり、そのうち75%以上が欧州諸国との契約である11 。2022年以前は、スイスなどの他の欧州諸国にF-35を供給する契約で遅延が頻繁に見られた12。 遅延は長くなる傾向があり、ロッキード・マーティンは2023年後半に航空機の91%を納入しているが、2014年には41%だった（図1）。さらに、エンジン（プラット・アンド・ホイットニーが供給）は2023年に予定通りに納入されなかった。
図1: 遅れて納入されたF-35の割合
出典: GAO (2024c)。
主力戦車についても、同様の状況が見られる。米国のM1A2エイブラムスの現在の年間生産数は60～120台で、供給を増やすための投資が継続されている13。一方、米国の潜水艦生産（AUKUS 14 など ）やその他の軍事プログラムでも、計画された初期作戦能力の遅れが見られる（図2）。
図2: 米国の軍事プログラムの遅延（月単位）
出典: GAO (2023)。
結論
欧州諸国は、特に国内に代替品のない高性能で需要の高いシステム、兵器、支援装置について、米国からの防衛調達を継続すべきである。しかし、米国の軍事産業基盤に関する生産と即応性に関する懸念と、変化する米国の外交政策は、EUへのさらなる投資の必要性を浮き彫りにするはずだ。
ウクライナ戦争は、ドローンやその他のテクノロジーがより大きな役割を果たすなど、戦争の性質が急速に変化していることの証でもある。これは、市販の部品を軍事部品を使用して簡単にアップグレードできる新しい能力と機敏な生産拠点にヨーロッパが多額の投資を行うさらなる理由である。長距離ミサイル防衛迎撃機や第5世代航空機などの分野では、最先端技術にとって外国のパートナーへの依存が不可欠である（ドラギ、2024年）。しかし、米国からの供給が困難に直面する可能性があるヨーロッパでは、長期投資の必要性が特に大きい。
ウクライナの軍事産業能力は、独自の経験と専門知識、規模の経済、イノベーションと研究開発、競争力のあるコストにより、ヨーロッパの安全保障においても重要な役割を果たす可能性がある。英国の産業基盤も、EUの防衛産業基盤の一部とみなされるべきである。米国の防衛産業基盤に頼ることは十分ではない可能性があり、米国は武器を別の脅威の領域に向け直したいと考えているため、米国との貿易交渉において資産にすらならない可能性がある。最も重要なのは、EUが防衛のための単一市場を強化し、自らの安全保障とコスト効率の向上のために欧州の防衛産業基盤を強化する必要があることである（Mejino-Lopez and Wolff、2024年）。
参考文献
カンシアン、MF、M. カンシアン、E. ヘギンボサム (2023) 『次なる戦争の最初の戦い: 中国による台湾侵攻のウォーゲーム』、戦略国際問題研究所、 https://www.csis.org/analysis/first-battle-next-war-wargaming-chinese-invasion-taiwanで入手可能
ドラギ、M. (2024)欧州競争力の将来、欧州委員会、 https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_enで入手可能
GAO (2024a)兵器システム年次評価、議会委員会への報告書、米国政府監査院、 https://www.gao.gov/assets/gao-24-106831.pdfで入手可能
GAO (2024b)「軍事即応性、空、海、陸、宇宙領域における課題に対処するために国防総省に必要な行動」、米国会計検査院防衛能力管理部長ダイアナ・マウラーの声明、 https://www.gao.gov/assets/gao-24-107463.pdfで入手可能
GAO (2024c) F-35 統合打撃戦闘機: プログラムは引き続き生産上の問題と近代化の遅延に直面している、米国会計検査院、議会委員会への報告書、 https://www.gao.gov/assets/gao-24-106909.pdfで入手可能
ジョーンズ、SG（2023）「戦時環境における空きビン」、戦略国際問題研究所、 https://www.csis.org/analysis/empty-bins-wartime-envirotnment-challenge-us-defense-industrial-baseで入手可能
Mejino-Lopez, J. および G. Wolff (2024)「敵対的な世界における欧州の防衛産業戦略」、政策概要29/2024、Bruegel、 https://www.bruegel.org/policy-brief/european-defence-industrial-strategy-hostile-worldで入手可能
Wolff, GB, A. Burilkov, K. Bushnell および I. Kharitonov (2024)「数十年で戦争に備える: ドイツの再軍備の停滞とロシアの防衛生産の急増」、Analysis 、9 月 16 日、Bruegel、 https://www.bruegel.org/analysis/fit-war-decades-sluggish-german-rearmament-versus-surging-russian-defence-productionで入手可能